. 고향 에티오피아를 떠나 먼 친척이 사는 곳으로 가게 된 에프람은 애지중지하는 양을 데려간다. 거기서 그는 요리라는 새로운 재능을 발견한다. 유일한 친구인 양이 도살될 위험에 처해 있음을 알게 되자 양을 구해서 고향으로 돌아가기 위해 뭐든지 하겠다고 결심한다.
(2015년 제20회 부산국제영화제)